Tarifas e empregos do aço: é preciso olhar para toda a cadeia de suprimentos

Feb 27, 2024

A Independent Can Company fabrica uma ampla variedade de latas com gráficos coloridos impressos em ... [+] linhas de produção automatizadas de alta velocidade.

Uma disputa comercial sobre produtos de aço estanhado abre uma lata de vermes. De um lado, temos a siderúrgica nacional Cleveland-Cliffs CLF, em parceria com a United Steelworkers, que apresentou uma petição à Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC) solicitando direitos sobre a folha-de-flandres importada, utilizada no fabrico de latas. Estão a tentar proteger os empregos nacionais ameaçados pelas importações de folha-de-flandres a custos mais baixos. Por outro lado, temos utilizadores de folha-de-flandres, incluindo fabricantes de latas e produtores de alimentos enlatados, para quem o aumento do custo da folha-de-flandres significará que os alimentos enlatados custarão mais e que os fabricantes nacionais de latas e processadores de alimentos perderão competitividade e empregos para outros países. O fabrico de latas nos EUA é um microcosmo de como as empresas lidam com os elevados custos internos face à concorrência estrangeira, e a questão comercial reflecte um regime regulamentar que só foi autorizado a olhar para uma etapa da cadeia de abastecimento e não para o panorama geral.

Vamos começar com as coisas destinadas a serem transformadas em latas. A folha de flandres é aço revestido com uma fina camada de estanho para evitar corrosão. As latas são amplamente utilizadas para embalar alimentos, mas também são utilizadas para muitos outros produtos. Embora a maioria das latas de bebidas tenha mudado para o alumínio, a folha-de-flandres ainda é muito popular onde é necessária uma embalagem com resistência mecânica suficiente.

Eu queria falar com um fabricante nacional de latas, então liguei para Rick Huether, presidente e CEO da Independent Can Company, com sede em Belcamp, Maryland. A Independent tem duas fábricas em Maryland, duas em Ohio e uma em Iowa. A empresa fabrica uma grande variedade de latas, para itens como pipoca, fórmulas infantis, protetores labiais, produtos para animais de estimação, jogos e brinquedos. A maioria delas tem gráficos coloridos de alta qualidade impressos, embora outras latas sem gráficos, como aquelas para fins militares, sejam procuradas. “Chama-se lata de trincheira e está sendo usada na Ucrânia”, explicou Huether. “Você o deixa cair no chão, puxa um fusível, corre como um louco e acaba em uma trincheira de três por cinco.”

As latas são difíceis de fabricar de forma competitiva nos EUA, uma vez que as folhas de folha-de-flandres brutas representam entre 45% e até 80% do custo total do produto. Isso significa que se o preço da folha-de-flandres dobrar repentinamente, seu produto custará instantaneamente até 60% mais, o que será mais do que você vende o produto. De acordo com Huether, os preços da folha-de-flandres nos EUA já são os mais altos do mundo, variando entre US$ 2.000 e US$ 2.200 por tonelada, tendo aumentado 100% nos últimos quatro anos. A folha-de-flandres da maior parte do resto do mundo custa 20 a 30% menos. Embora ele não tenha citado preços da China, era possível encomendá-lo on-line por US$ 480 a US$ 780 por tonelada.

O desafio de custo enfrentado pelos fabricantes nacionais de latas reflete o problema enfrentado por qualquer fabricante onde o aço representa uma parte importante do custo de sua lista de materiais (BOM). A lista técnica é uma lista de todas as matérias-primas, subconjuntos e outras peças e quantidades necessárias para fabricar um produto. Eu estava visitando um fabricante de equipamentos de construção na China há vários anos. Eles explicaram que 50% do custo da lista técnica era de aço de médio carbono. Isso foi antes mesmo de cortá-lo e moldá-lo nas peças de que precisavam. Na altura, o tipo de aço que utilizavam era de 600 dólares por tonelada na China e de 1.100 dólares por tonelada nos EUA, o que significa que mesmo antes de mão-de-obra e outros custos o seu produto chinês era muito mais barato no mercado mundial. Isto é algo que tive dificuldade em compreender, uma vez que os produtores de aço chineses compram minério de ferro a preços de mercado globais, compram carvão de coque e, presumivelmente, energia também a algo próximo dos preços do mercado global. No entanto, isto explica por que razão os fabricantes de equipamento de construção dos EUA têm de produzir offshore para servir os mercados estrangeiros; exportar dos EUA seria um desafio, a menos que fosse um equipamento único que ninguém mais fabricasse.

Os fabricantes nacionais de latas precisam se concentrar. Se você está fazendo latas para embalar alimentos, você confia no fato de que custa muito enviar latas vazias da Ásia porque você transporta muito ar. É claro que, se o custo das latas nacionais aumentar o suficiente, os fabricantes de alimentos começarão a transferir a produção de alimentos enlatados para o exterior. Offshore pode significar o Canadá e o México, que já são grandes produtores de frutas e vegetais para o mercado dos EUA, bem como lugares como Türkiye, Itália ou, claro, a China.